2019年6月22日

宜宾纸业:中信证券股份有限公司关于宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告_市场要闻

中信散步路保护利益股份限制公司

下去

宜宾利益股份限制公司

非坦率的发行股权证券

发行停止与认购情人合规停止音色

关岛市深圳福田区磁心三路保举人(主寄销品销售额商) 8 北座二次散步路(一期

19年5月2日

中信散步路保护利益股份限制公司

下去宜宾利益股份限制公司

非坦率的发行股权证券发行停止与认购情人合规停止音色

奇纳河保护人的监督明智地使用授予:

中信散步路保护利益股份限制公司(简化中信散步路保护保举机构主寄销品销售额商)作为宜宾利益股份限制公司(简化宜宾造纸勤劳发行人公司非坦率的发行 A 股权证券(短)这次发行非坦率的发行保举人和寄销品销售额商,依据您协会的互相牵连请求,以下发表宣言是下去本成绩的合规性。。

一、非坦率的发行的发行概略(一)发行价钱

这次发行的限定价格标准的日为非坦率的发行股权证券发行期的首日(即 2019 419 日)。

发行价是 /股,实足在限定价格标准的先前有朝一日 20 买卖日公司 A 股权证券买卖平均价钱(限定价格前) 20 股权证券买卖日平均价钱=在限定价格标准的先前 20 买卖通信的总买卖量/在限定价格标准的先前 20 买卖通信上的股权证券买卖量 90%

(二)发行标号

发行标号i 21,060,000 股,契合贵会《下去使和谐分歧宜宾利益股份限制公司非坦率的发行股权证券使和谐分歧书(证监会)[2018]1908 非坦率的发行股权证券标号。

(三)发行情人及认购方法

依据包围者的表示愿意,并精确的依据认购邀请书中决议的发行价钱、发行情人及配股标号之顺序及任命,决议发行价是 /股,发行股数21,060,000 股,募集资产本利之和 379,290, 元。

终极决议成绩的意愿坚决的 1 家。成绩的最后如次:

序号

系统命名法

配股标号(股

拨付算术(元)

锁定期(月)

1

四川省扶手勤劳使充满戒指限制负责任公司

21,060,000

379,290,

12

任公司

总计的

21,060,000

379,290,

(四)募集资产数额

募集资产本利之和 379,290, 元,体谅发行本钱 12,978,元,在出库本钱中增多可扣除增殖意义税进项税额。 734, 元后,筹集到367的净进项,046, 元。

核准后,保举人(主寄销品销售额商)以为,这次发行的发行价钱、发行情人、发行算术和募集资产数额与、《保护法》、保护发行与寄销品销售额必须穿戴的、股票上市的公司保护发行必须穿戴的、股票上市的公司非坦率的发实施细则、行政规章、规则的和正常化公文的规则。二、非坦率的发行执行的互相牵连照顾和使和谐分歧顺序(一)董事会照顾不要

2017 7 31 日,发行人第九届董事会第四十个五次相识照顾不要了下去公司非坦率的发行股权证券策划的推荐信。

2018 1 19 日,在第九届董事会五十分之一的四次相识上,发行人以为 A 股权证券(校正)单,宜宾市国务的资产明智地使用公司作为原利益变成搭档 2018 1 4 发行人不远的将来停止 利益让给四川宜宾五粮液戒指股份限制公司五粮液戒指),五粮液戒指变成发行人的利益变成搭档,发行人董事会对非坦率的发行股权证券的预案停止编辑,拿出暗中策划的满足的拘押不变式。

2018 9 4 日,第十届董事会一号相识照顾不要 A 股权证券选择权提案,对非坦率的发行股权证券策划中筹资大小和意愿坚决的校正案的偏爱地,分派策划其他的满足的不变式。

2019 1 17 日,在第十届董事会第四次相识上,发行人照顾了2017 下去非坦率的变成搭档大会无效期的年度后果,非坦率的发行股权证券的决议 论无效期的延年益寿 12 月至 2020 1 31 日。

(二)变成搭档大会照顾和核准

2018 2 5 日,发行人 2018 年一号暂时照顾和核准变成搭档大会了非坦率的发行使关心推荐信。

2019 2 1 日,发行人 2019 一号暂时变成搭档大会由公司于年月日不要。 2017 下去非坦率的变成搭档大会无效期的年度后果。

(三非坦率的发行的接管机关使和谐分歧审阅

12018 1 19 日,四川省国资委述说了《下去宜宾利益股份限制公司非坦率的发行 A 下去股权证券互相牵连成绩的回答(四川省国务的资产)[2018]2 号),使和谐分歧发行人非坦率的发行。

22018 10 15 日,奇纳河证监会发行复核授予复核不要了发行人非坦率的发行 A 适合股权证券。

32018 12 5 日,发行人收到奇纳河保护人的监督明智地使用授予述说的《下去使和谐分歧宜宾利益股份限制公司非坦率的发行股权证券使和谐分歧书(证监会)[2018]1908 号),前使和谐分歧公司的非坦率的发行不超过 2,106 万股新股票。

保举人机构(主寄销品销售额商)核准,这次发行已不要发行人董事会、照顾和核准变成搭档大会,经四川省国资委核准,奇纳河保护人的监督明智地使用授予核准。,理由的内部的决议和内部核准顺序。三、非坦率的发行股权证券的详细审阅和使适应(一)这次发行顺序

日期

非坦率的出售清单

2018 12 5

经奇纳河保护人的监督明智地使用授予核准

1、伴侣社会负责任启动后,向奇纳河证监会音色委托书、发行策划、发行

2019 4 18

根本策划表、估计清单;

2、主寄销品销售额商清偿后向契合先决条件的的包围者发送《认购邀请书》;

日期

非坦率的出售清单

3、黑色豪门企业的满的证实

2019 4 19 日至

1、批准包围者收到《认购邀请书》;

4 22

2、无怨接受包围者提议

12018 4 23 日午前 9:00-12:00点,在认购邀请书规则的限期内,

寄销品销售额商心不在焉收到买通表示愿意。

2、额定买通期2019 4 23 13:00 4 24 日半夜 12:00),

2019 4 23 日至

簿记磁心收到 1 隐居的附加换得表示愿意

3、无怨接受买通三柱门上的横木

2019 4 24

4、黑色豪门企业的满的证实;

5、包围者对拟有理数情人的特赞性核准;

6、依据调查最后和包围者认可的核准,决议发行价钱、发行数

标号及意愿坚决的清单

1、向奇纳河证监会发行价钱、发行数标号及意愿坚决的清单;

2019 4 24

2、奇纳河证监会使和谐分歧后,向婚配情人收回工资绕行的和利益批准

购拟定草案》

2019 4 26

1、婚配情人以工资买通均衡(直到午后 16:00);

2、记账人对收买资产停止验资

1、向发行人募集资产的净进项;

2019 4 30

2、记账人师对发行人募集资产停止验资;

3、记账人师述说的验资音色,恳求者述说法度联想书

2019 5 7

1、向奇纳河证监会音色发行使适应、寄销品销售额商合规联想等

作为论据的事实

(二)认购邀请书发送审阅

宜宾造纸勤劳非坦率的发行启动时,共向 84 家机构及独特的维修性的了认购邀请公文。内幕,前 20 次要变成搭档(除非反复机构)20 家、基金公司 20 家、保护公司10 家、保险代理人 5 家、其他的典型的包围者 29 家。

总序号

序号

认购提供系统命名法

前20名变成搭档(除非反复变成搭档)

1

1

四川宜宾五粮液戒指股份限制公司

2

2

范骥

3

3

星系资金-民生倾斜飞行-杨拉 1 意义增长资产明智地使用公司

4

4

华泰保护利益股份限制公司客户信誉买卖批准

总序号

序号

认购提供系统命名法

5

5

郭洪涛

6

6

华西保护利益股份限制公司客户信誉买卖批准保护买卖所

7

7

法国兴业倾斜飞行倾斜飞行

8

8

国泰君安利益股份限制公司客户信誉买卖

9

9

王明博

10

10

黄楚云

11

11

李燕

12

12

奇纳河建设倾斜飞行利益股份限制公司-华夏CSI四川国企改革买卖巧妙地把持

保护使充满基金

13

13

张素兰

14

14

蔡洪娟

15

15

许长友

16

16

李华峰

17

17

华昌保护限制负责任公司客户信誉买卖批准保护

18

18

关元东

19

19

吴蕊

20

20

冉明

基金公司

21

1

财通基金明智地使用股份限制公司

22

2

惠安基金明智地使用股份限制公司

23

3

泰达宏利基金明智地使用股份限制公司

24

4

诺安基金明智地使用股份限制公司

25

5

东海基金明智地使用股份限制公司

26

6

北信瑞丰基金明智地使用股份限制公司

27

7

诺德基金明智地使用股份限制公司

28

8

长安基金明智地使用股份限制公司

29

9

广发基金明智地使用股份限制公司

30

10

华安基金明智地使用股份限制公司

31

11

博时基金明智地使用股份限制公司

32

12

国泰基金明智地使用股份限制公司

33

13

兴业倾斜飞行倾斜飞行全球基金明智地使用股份限制公司

34

14

九泰基金明智地使用股份限制公司

35

15

银华基金明智地使用股份限制公司

36

16

嘉实基金明智地使用股份限制公司

37

17

融通基金明智地使用股份限制公司

38

18

鹏华基金明智地使用股份限制公司

39

19

东吴基金明智地使用股份限制公司

40

20

浙江招商基金明智地使用股份限制公司

保护公司

41

1

还要保护利益股份限制公司

42

2

东海保护利益股份限制公司

总序号

序号

认购提供系统命名法

43

3

华融保护利益股份限制公司

44

4

奇纳河星系保护利益股份限制公司

45

5

信达保护利益股份限制公司

46

6

东边保护利益股份限制公司

47

7

天丰保护利益股份限制公司

48

8

国泰君安利益股份限制公司

49

9

国务的保护利益股份限制公司

50

10

深湾宏远保护限制负责任公司

保险代理人

51

1

泰康资产明智地使用股份限制公司

52

2

无恙资产明智地使用限制负责任公司

53

3

全国性精英人寿利益股份限制公司

54

4

华安财险资产明智地使用股份限制公司

55

5

奇纳河人寿资产明智地使用股份限制公司

其他的包围者

56

1

壮年景资产明智地使用戒指利益股份限制公司

57

2

分层索引顺序存取法(天津)使充满股份限制公司

58

3

郭军

59

4

江苏瑞华使充满利益戒指股份限制公司

60

5

土布瑞生使充满明智地使用合伙人身份伴侣(限制合伙人身份)

61

6

西藏瑞华资金明智地使用股份限制公司

62

7

现在称Beijing和盛乾通使充满股份限制公司

63

8

浙江银一运(深圳)资金明智地使用股份限制公司

64

9

昆仑信赖限制负责任公司

65

10

云南云南能量守恒资金利益股份限制公司

66

11

乾元明德资金利益(现在称Beijing)股份限制公司

67

12

江苏易达融景资金维修股份限制公司

68

13

厦门奇纳河世贸磁心利益股份限制公司

69

14

现在称Beijing汽车戒指勤劳使充满股份限制公司

70

15

上海国信使充满发展股份限制公司

71

16

中马国信(天津)使充满股份限制公司

72

17

中原股权证券CCI资金股份限制公司

73

18

沃伯格使充满股份限制公司

74

19

盛屯矿业戒指利益股份限制公司

75

20

上海北信瑞丰资产明智地使用股份限制公司

76

21

深圳招商会最前面的股权使充满基金明智地使用公司

77

22

奇纳河新资金明智地使用股份限制公司

78

23

硅谷极乐资产明智地使用戒指股份限制公司

79

24

深圳化合高效资金利益股份限制公司

80

25

五矿举行就职典礼使充满股份限制公司

81

26

深圳桥接资金明智地使用股份限制公司

总序号

序号

认购提供系统命名法

82

27

五矿元鼎股权使充满基金(宁波)合伙人身份伴侣(限制合伙人身份)

83

28

奇纳河资金(武汉)使充满股份限制公司

84

29

四川省扶手勤劳使充满戒指限制负责任公司任公司

(三)包围者买通表示愿意

2019 4 23 日午前 9:00-12:00点,在认购邀请书规则的限期内,寄销品销售额商心不在焉收到买通表示愿意。。

鉴于无效买通不可,发行人和主寄销品销售额商已决议启动额定的分店。。发行人和主寄销品销售额商应收票据信任 2019 4 23 13:00 点向《宜宾利益股份限制公司非坦率的发行股权证券拟发送认购邀请书的包围者名单》说话中肯包围者不要快速行进发送《增加认购邀请书》及《增加申购单》等互相牵连附件。《增加认购邀请书》及互相牵连附件发送后,寄销品销售额商互相牵连参谋不要说某种语言的与是你这么说的嘛!包围者批准,是你这么说的嘛!包围者均批准收到《增加认购邀请书》及互相牵连附件。

额定买通期2019 4 23 13:00 4 24 日半夜 12:00),簿记磁心收到 1 隐居的附加换得表示愿意。经发行人、主寄销品销售额商与恳求者的协同密押,是你这么说的嘛! 包围者在增加认购邀请书发送名单范围内,以分期偿还方式交纳押金。,按请求发给 已发送完整的的适合公文,无效买通。这次增加依据《增加认购邀请书》说话中肯三、 额定认购及利益数意愿坚决的顺序及任命规则,在法度的目击者下,主承 自动售货机将对收到的无效补足的换得定货单停止完全符合归档。。

核准后,分担收买提供及其明智地使用产额的包围者发行人的 利益变成搭档、现实把持人或其把持下的相干人、董事、监事、高级明智地使用参谋、主寄销品销售额 事情互相牵连方和互相牵连机构随着P 倾斜飞行认购。的情势。

官方使充满人的监督明智地使用暂行办法 随着《私募基金明智地使用人完全符合立案顺序》,私募股权使充满基金是指非使充满基金。 为合格包围者筹集资产而发现的开口式使充满基金,包孕基金明智地使用人或行政经理的资产 由合伙人身份人造使充满意愿坚决的明智地使用的公司或合伙人身份伴侣。;身体的使充满基金NEE 处理或负责私募基金明智地使用人完全符合,立案私募基金。核准后,分担买通比较期 包围者用自有资产买通,非私募股权基金。

比较期包围者买通使适应如次:

发行对

相干

锁定期

申购价钱

认购金

分派标号

发行情人

算术(万)

图像类别

相干

(月)

(元/股)

(股权证券)

元)

(1)分担情人的买通价钱和分派

小计

(二)买通不可时引入的其他的包围者。

1

四川省扶手勤劳使充满戒指限制负责任公司任公

其他的

12

37,930

21,060,000

小计

37,930

21,060,000

(三)次要变成搭档及相干方认购使适应

小计

总计的

37,930

21,060,000

主寄销品销售额商依据《认购邀请书》说话中肯当作增加认购的优先的有理数十分重大的,依据认 换得算术的优先的级、工夫优先的地方十分重大的,四川省扶手勤劳使充满戒指限制负责任公司任公 分部换得大小 37,930 全额拨款000元,有理数股数 21,060,000 股,积累到最大发行股数 21,060,000 股,越过合理的十分重大的与述说暗中策划分歧、《认购邀请书》及《增加认购邀请书》的互相牵连规则。

(四)合理的成绩

依据包围者的表示愿意,并精确的依据认购邀请书中决议的发行价钱、发行情人及配股标号之顺序及任命,决议发行价是 /股,发行股数21,060,000 股,募集资产本利之和 379,290, 元。

终极决议成绩的意愿坚决的 1 家。成绩的最后如次:

序号

成绩情人系统命名法

配股标号

已分派算术

锁定期

(股权证券)

(元)

(月)

1

四川省扶手勤劳使充满戒指限制负责任公司任公司

21,060,000

379,290,

12

总计的

21,060,000

379,290,

(五)工资、验资使适应

决议地方最后后,公司和主寄销品销售额商向是你这么说的嘛!机构收回了偿还绕行的。。发行情人依据《缴款绕行的》的请求向指出的这次发行缴款公用导致即时足额交纳了会员费款。多达 2019 4 26 日止,发行人情人已将认购资产合计379,290, 中信散步路保护指出导致工资。四川华信(戒指)记账人师事务所(特别普通合伙人身份)述说了《验资音色》(川华信验(201912 号)。

2019 4 30 日,四川华信(戒指)记账人师事务所(特别普通合伙人身份)述说了《验资音色》(川华信验(201913 号),批准募集资产已到。依据验资音色,公司非坦率的发行人民币权益股A 股权证券 21,060,000 股,每股面值1 元,每股发行价为人民币元。 元,现实筹集的本利之和 379,290, 元;多达 2019 4 30 日止,公司已收到中信散步路保护募集的资产。 367,911,元(体谅中信散步路保护可扣除寄销品销售额费) 11,378, 元),体谅审计费和核准费 800,元,恳求者费 800, 元,现实募集资产为 366,311, 元,加发行费可扣除增殖意义税进项税额 734, 元,募集资产净总值 367,046, 元,增多注册资金(首都的)21,060, 元,增多资金公积金 345,986, 元。

核准后,保举人(主寄销品销售额商)以为,这次发行契合发行人董事会及照顾和核准变成搭档大会的非坦率的发行策划,偿还绕行的的发送、研究偿还和核准顺序,契合股票上市的公司保护发行必须穿戴的、股票上市的公司非坦率的发实施细则、保护发行与寄销品销售额必须穿戴的的互相牵连规则。四、非坦率的发行审阅说话中肯通信门侧

奇纳河保护人的监督明智地使用授予发行审计授予20181015日复核不要了发行人非坦率的发行A适合股权证券,发行人对此作了坦率的发表宣言。。

发行人2018125日收到奇纳河证监会《下去使和谐分歧宜宾利益股份限制公司 非坦率的发行股权证券使和谐分歧书(证监会)[2018]1908号)。发行人对此作了坦率的发表宣言。。

保举机构(主寄销品销售额商)将依据股票上市的公司保护发行必须穿戴的、股票上市的公司心不在焉 坦率的发行股权证券实施细则及其他的使关心法度规则,发行人接管 仔细执行互相牵连通信门侧工作和顺序。

五、保举人(主寄销品销售额商)对发行公关有结论性联想。

核准后,保举人(主寄销品销售额商)信任中信散步路保护:

1、非坦率的发行不要了理由的确认达标,并推进奇纳河保护人的监督明智地使用授予的核准;

2、非坦率的发行的限定价格和发行情人选择契合股票上市的公司保护发行必须穿戴的、股票上市的公司非坦率的发实施细则等互相牵连法度法规和正常化公文的规则,发行人非坦率的发行的发行审阅合法、无效;

3、非坦率的发行契合股票上市的公司保护发行必须穿戴的、股票上市的公司非坦率的发实施细则等互相牵连法度法规和正常化公文的规则,合法、无效。

(以下无主要部分),为《中信散步路保护利益股份限制公司下去宜宾利益股份限制公司非坦率的发 行股权证券发行停止与认购情人合规停止音色》之签名盖印页)

保举代表:

卢文马滨率直的机构法定代表:

张友军

中信散步路保护利益股份限制公司 月 日

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